Programmübersicht

Nachfolgend ist der Ablauf des Programmes aufgeteilt nach der Datenerfassung und der möglichen Auswertung dargestellt.

Es bestehen nahezu für alle Produkte (sowohl aus der Versicherungs- als auch aus dem Kapitalanlagenbereich) weitestgehende Erfassungsmöglichkeiten, so dass auch stark diversifizierte Vermögen abgebildet werden können.

Wie dem Chart entnommen werden kann, bietet das Programm eine Vielzahl Auswertungsmöglichkeiten, die sowohl als Gesamtanalyse (grundlegende Finanzplanung) als auch als Einzelauswertung angesteuert werden können. Dies ist besonders vorteilhaft in der laufenden Betreuung großer Vermögen, wenn im Rahmen von Optimierungsszenarien, Auswertungen zu einzelnen Themen z. B. zur Rentabilität des Immobilien-Portfolios, Aussagen benötigt werden.