ANALYTICA - Finanzplanung® -Professionell-

Automatisches Finanzplanungssystem zur Betreuung im mittleren und gehobenen Kundensegment. Ganzheitliches Kundenscreening.
Versorgungsbereich sowie Vermögensaufbau und Anlageoptimierung inkl. Vermögensstruktur und Immobilienbelastungsrechnung.

Zielgruppe

Typische Zielkunden:

  • Bruttoeinkommen ca. 50.000 – 175.000 € p.a. (angestellt)
  • Bruttogewinn ca. 50.000 – 100.000 € p.a. (selbständig)
  • Vermögenshöhe ca. 50.000 – 250.000 € (liquides Vermögen)
    bis ca. 1.5 Millionen € (Gesamtvermögen)
  • Berufstätigkeit mittleres und gehobenes Management
    (Selbständige / freiberufliche Tätigkeit)

Für folgende Fragestellungen eignet sich -ECONOMIC- besonders:

  • Beratung in Fragen der Altersvorsorge
  • Beratung in Fragen der Einkommens- und Vermögenssicherung
  • Beratung in Fragen der Vermögensstrukturierung
  • Beratung in Fragen der Steueroptimierung
  • Beratung bei privaten Investitionsentscheidungen
    (z. B. Immobilien, Liquiditäts-/ Belastungsrechnungen)

Programm-Übersicht

Programmbeschreibung

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Programmnutzen

Das Ergebnis der ANALYTICA - Finanzplanung® -Professionell- unterstützt durch das komplette Kundenscreening den Kundenbetreuer in vielen Beratungssituationen und dem kundenorientierten Cross-Selling.

Altersvorsorge

  • Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten, wie für das Alter vorgesorgt werden kann oder sollte, werden aufgezeigt. Für den Kunden lässt sich der optimale Aufbau seiner Altersversorgung unter Zeit- und Liquiditätsaspekten darstellen.

Familienabsicherung

  • Die Absicherung der Arbeitskraft und der Familie ist unter dem sich ändernden sozialen Umfeld von besonderer Bedeutung. Die Auswirkungen von Problemsituationen werden automatisch simuliert. Das gewünschte Absicherungsniveau kann, mit den damit verbundenen Aufwendungen, statisch und dynamisch ermittelt werden.

Immobilieneigentum bilden

  • Die Belastungsgrenzen von Immobilienfinanzierungen für Eigennutzung oder  Vermietung werden dynamisch über den Finanzierungszeitraum ermittelt.

Zukunft der Kinder sichern

  • Für die Zeiträume, in denen Finanzmittel für die Ausbildung der Kinder benötigt werden und eine eventuelle Kumulation zu erwarten ist, werden die notwendigen Ansparvorgänge aufgezeigt und Handlungsspielraum zu deren Optimierung aufrecht erhalten.

Vermögenswerte absichern

  • Ein Check-up über alle relevanten Versicherungssparten deckt mögliche Verlustrisiken und Unzulänglichkeiten der Absicherung auf. Der Anpassungsbedarf wird augenscheinlich.

Steuervorteile nutzen

  • Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung steuerlicher Vorteile bei Anlageentscheidungen werden aufgezeigt.

Rentabel Kapital anlegen

  • Vermögensaufbau und Vermögensbestand können unter dem Aspekt der gewünschten Zielerreichung, der Liquiditätsanforderung und der adjustierten Risikostruktur optimiert werden.

Auszüge aus einer Musteranalyse

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Bestellformular

Um die Software zu bestellen, senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular zu.

Nach oben


-->