ANALYTICA - Finanzplanung® -EXECUTIVE-

Top-Analyse- und Beratungssystem für professionelle Finanzplaner, für Berater im Private Banking und im Family Office, zur Betreuung von vermögenden Privatkunden und Führungskräften mit diversifiziertem Vermögen sowie zur Betreuung von Freiberuflern, Selbständigen und Unternehmern.

Zielgruppe

Typische Zielkunden:

Top-Management, vermögende Privatkunden, Selbständige, Freiberufler, mittelständische Unternehmer, Erben, Erblasser

Orientierungswerte:

  • Bruttoeinkommen größer ca. 125.000 € p.a. (angestellt)
  • Bruttogewinn größer ca. 75.000 € p.a. (selbständig)
  • Vermögenshöhe größer ca. 250.000 € (liquides Vermögen)
  • Vermögensstruktur komplexe Vermögenszusammensetzung,
    z. B. hoher Anteil / große Stückzahl gewerblicher (Fonds-)Beteiligungen,
    Mehrfamilienhäuser, Büro- und Gewerbeimmobilien

Für Beratung in folgenden Fragestellungen besonders geeignet:

  • Finanzierung von privaten und betrieblichen Investitionsvorhaben
    (z. B. Immobilien)
  • Gerechte Erbaufteilung (Erblasser) / Erbfälle (Erben) / Erbauseinandersetzungen
  • Betriebsauf-/übergabe, Nachfolgeregelung
  • Rentabilitätsanalysen
  • Selbständige mit hohem Investitionsvolumen und/oder hoher Verschuldung (incl. Berücksichtigung der Betriebssphäre)
  • Behebung von Liquiditätsengpässen / Sanierungen
  • Sachverständigengutachten

Programmübersicht:

Programmbeschreibung

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Programmvarianten

Finanzplanung für leitende Angestellte in Führungspositionen als einkommensstarke Haushalte, die i. d. R. auch diversifizierte Geld- und/oder Sachvermögen besitzen. Aufgrund Einkommensüberschuss und Vermögenszuwachs müssen wiederkehrend Entscheidungen über Anlage oder Wiederanlage getroffen werden. Insbesondere Immobilienbesitz und/oder die Planung von Immobilieninvestitionen bringen einen erhöhten Planungsbedarf mit sich.

Es erfolgt eine, alle Bereiche umfassende Datenerfassung mit anschließender Finanz-/Vermögensanalyse. Handlungsnotwendigkeiten werden aufgezeigt.

-COMMERCIAL- (integrierter Bestandteil)

Finanzplanung für Selbständige, Freiberufler und mittelständische Unternehmer, die i. d. R. auch diversifiziertes Geld- und/oder Sachvermögen besitzen. Aufgrund Einkommensüberschuss und Vermögenszuwachs müssen wiederkehrend Entscheidungen über Anlage oder Wiederanlage getroffen werden. Insbesondere Immobilienbesitz oder die Planung von Immobilieninvestitionen bringen einen erhöhten Planungsbedarf mit sich.

Darüber hinaus fließen die Auswirkungen betrieblicher Entwicklungen, der steuerlichen Situation, der Planung von Investitionsentscheidungen und der betrieblichen Vermögenssituation in die Gesamtplanung ein.

Dem entsprechend ist die Datenerfassung um den betrieblich relevanten Teil erweitert.

Programmnutzen

Das Programm ist vielseitig einsetzbar, da neben der ganzheitlichen Finanzplanung spezifische Einzelfragen bearbeitet werden können. Gerade bei sehr großen, diversifizierten Vermögen schafft das Programm bereits in der Erfassungsphase Transparenz und unterstützt den Bearbeiter bei eventuell notwendigen Datenermittlungen. Es ermöglicht damit die komplexe, effiziente Durchführung einer Finanzplanung, insbesondere auch bei großen Fällen.

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