Finanzberatung

Wir bieten folgende Beratungsmöglichkeiten an:

Telefonische Erstberatung

Auf Basis der von Ihnen gestellten Daten prüfen wir Ihre Fragestellungen und geben Ihnen im Rahmen eines Telefontermins Hinweise und Ratschläge zu sinnvollen oder notwendigen Änderungen oder Ergänzungen zu Ihrer finanziellen Situation.

Persönliche Erstberatung

Auf Basis der von Ihnen gestellten Daten prüfen wir Ihre Fragestellungen und geben Ihnen im Rahmen eines Beratungsgesprächs in unserem Büro Hinweise und Ratschläge zu sinnvollen oder notwendigen Änderungen oder Ergänzungen zu Ihrer finanziellen Situation.

Umfassende Finanzplanung

Zunächst erfolgt eine ausführliche Datenerfassung. Im Anschluss erstellen wir eine Finanzplanung, die alle Themenbereiche wie Absicherung, Vorsorge, Vermögensanlage und Möglichkeiten der Finanzierung einer eigenen Immobilie beinhaltet. Die Finanzanalyse zeigt den Status Quo und berechnet erwartete Entwicklung in die Zukunft; dabei werden Ihre persönlichen Vorgaben berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzplanung.

Sofern Sie zuerst eine der Erstberatungsvarianten gewählt haben und Sie sich später für eine komplette Finanzplanung entscheiden werden, werden dort berechnete Beträge angerechnet.