Software für Privatkunden

Jeder Mensch lebt in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Finanzentscheidungen, persönliche Wünsche, familiäre Voraussetzungen und berufliches Umfeld sind untrennbar miteinander verbunden!

Ein kybernetischer Regelkreis bestimmt die Freiräume. ANALYTICA – Finanzplanung® macht die Prozesse transparent und eröffnet neue Handlungsperspektiven.



Der FinanzPlaner

In vier Schritten zum finanziellen Erfolg – Ihr starker Plan

  • Finanzen im Griff: Erfahren Sie, welches Ihrer Ziele Sie mit welcher finanziellen Maßnahme erreichen werden.
  • Ihr Finanzplan ist aus einem Guss: Kurz- und langfristige Ziele Ihrer Finanzplanung sind optimal gewichtet und auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt.
  • Kosten sparen: Schwachstellen in der Finanzplanung werden direkt ermittelt und transparent dargestellt. Ausgaben für überflüssige Versicherungen können schnell gespart werden.
  • Passende Strategien für jede Lebenssituationen: Wenn sich in Ihrem Leben etwas ändert, Ihre Ziele und Bedürfnisse sich verschieben, passt sich Ihr Finanzplan nach den entsprechenden Eingaben den neuen Bedingungen an.

Ihre Vorteile:

Nehmen Sie Ihre Finanzplanung mit vier Schritten in Angriff:

  • Ganzheitlichen Überblick verschaffen: "Der FinanzPlaner" sorgt nach Eingabe der entsprechenden Daten für eine übersichtliche und transparente Darstellung und Ausdruck Ihrer persönlichen und finanziellen Ziele und Wünsche.
  • Bedarf erkennen: Konkrete und gut nachvollziehbare Szenarien zeigen die prognostizierte Entwicklung einzelner Vermögenswerte und deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der steuerlichen Situation. Sie gewinnen Planungssicherheit bei gleichzeitiger Risikominimierung.
  • Optimale Lösung: Wie wird sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln? Der private FinanzPlaner berechnet die voraussichtlichen Geldzu- und Abflüsse innerhalb Ihres gewünschten Zeitrahmens.
  • Klare Handlungsempfehlungen: Am Ende Ihrer Eingaben erhalten Sie eine detaillierte Zusammenstellung der Ergebnisse. Wenn sich in Ihrer Lebenssituation etwas ändert, Ihre Ziele und Bedürfnisse sich verschieben, passt sich Ihr Finanzplan nach den entsprechenden Eingaben den neuen Bedingungen an.

Der FinanzPlaner gibt Ihnen die Antworten:

  • Lassen sich meine Lebensziele mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsansprüche etc.) verwirklichen?
  • Wie wird sich mein Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung meines Wertpapierportfolios meinen Rendite-/Risikoerwartungen?
  • Bis zu welcher Höhe kann/können Immobilie/-n erworben bzw. finanziert werden? (Immobilienplanung)
  • Kann ich meinen Lebensstandard aufrecht erhalten, wenn ich in den Ruhestand gehe? (Ruhestandsplanung)
  • Bin ich gegen nicht monetäre Vermögensverluste ausreichend abgesichert?
  • Sind meine Familie und ich zumindest finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt?

Ihr Nutzen:

  • Individueller Leitfaden zur Gestaltung Ihrer wirtschaftlichen Zukunft
  • Transparente Entscheidungsgrundlage für alle finanziellen Dispositionen
  • Genauer Überblick über Ihre aktuelle Liquiditäts- und Vermögenssituation
  • Transparenz Ihrer Vermögensstruktur

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