Über uns

1991 Gründung ANALYTICA FINANZ RESEARCH Beratungsgesellschaft mbH
Entwicklung des Top-Kunden-Beratungssystems
ANALYTICA - Finanzplanung® -EXECUTIVE- / -COMMERCIAL-.
1992 Veröffentlichung der "Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung".
Diese wurden Grundlage der von der Deutschen Gesellschaft für
Finanzplanung e. V. für den deutschen Markt fortentwickelten
"GOF Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung®".
1992 Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems: Managementinformations- und Kundenverwaltungs-System.
1993 Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Systems: Beratungssystem für den gehobenen Privatkunden (Private Banking).
1994 Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC- Systems
für jüngere, überdurchschnittlich verdienende Personenkreise.
Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC-
zu einem automatisierten Kundenscreening-System.
1995 Erweiterung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems. Programmierung zusätzlicher Features zur Vertriebsunterstützung.
1997 Erweiterung der ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC-.
1998/99 Entwicklung ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Austria,
Österreichische Version (inkludiert das Österreichische Steuer- und
Sozialversicherungssystem).
1999 - 2001 Ausbau des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems zu einem professionellen Customer-Relationship-Management-System (CRM) und Customer-Value-Management-System (CVM) sowie Erweiterung um ein neues Modul ANALYTICA - Finanzplanung® -CLContact-. Das Interessenten-Kontaktsystem mit Ansprechpartner- und Firmenverwaltung und integrierter Mailingfunktion für Winword.
Freie Wahl der Ausgabe der Finanzplanungsergebnisse im Programm - im Excel- oder im HTML-Format. Analytica wird damit ein Vorreiter in der Branche.
2002/03 Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® zu einem von der Plattform unabhängigen Rechenkern. Damit wird die anwenderspezifische Implementierung des Systems (Customizing) in moderne 3-Schicht-Architekturen (Datenbank – Rechenkern – Frontend) möglich.
2004/05 Entwicklung der ANALYTICA – Beratungsdokumentation nach den Anforderungen der EU-VVR als Plattform unabhängige Web-Anwendung und Vernetzung mit ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC-.
2006/07 Migration der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- auf net-basierte Anwendung und Entwicklung einer Consumer-Version "Der FinanzPlaner".
2008/09 Relaunch als integriertes System für eine breite Zielgruppenansprache (Retail- bis gehobenes Privatkundensegment).

2010/2011

Consumer- und Professionell-Version werden verknüpft (Import/Exportmodul), so dass der Austausch von Daten zwischen Kunde und Finanzdienstleister hergestellt ist. Das System ermöglicht damit eine weitere Effizienzsteigerung.

2012/2013 Implementierung der erforderlichen Datenerfassung und – Verarbeitung zur umfassenden Erfüllung der neuen Dokumentationspflichten in der Finanzberatung gem. FinVermV.
Ergänzungen zur staatlichen Förderung von Vermögensanlagen.

Nach oben


-->