Über uns
| 1991 | Gründung ANALYTICA FINANZ RESEARCH Beratungsgesellschaft mbH Entwicklung des Top-Kunden-Beratungssystems ANALYTICA - Finanzplanung® -EXECUTIVE- / -COMMERCIAL-. |
| 1992 | Veröffentlichung der "Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung". Diese wurden Grundlage der von der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e. V. für den deutschen Markt fortentwickelten "GOF Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung®". |
| 1992 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems: Managementinformations- und Kundenverwaltungs-System. |
| 1993 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Systems: Beratungssystem für den gehobenen Privatkunden (Private Banking). |
| 1994 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC- Systems für jüngere, überdurchschnittlich verdienende Personenkreise. Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- zu einem automatisierten Kundenscreening-System. |
| 1995 | Erweiterung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems. Programmierung zusätzlicher Features zur Vertriebsunterstützung. |
| 1997 | Erweiterung der ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC-. |
| 1998/99 | Entwicklung ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Austria, Österreichische Version (inkludiert das Österreichische Steuer- und Sozialversicherungssystem). |
| 1999 - 2001 | Ausbau des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems zu einem professionellen Customer-Relationship-Management-System (CRM) und Customer-Value-Management-System (CVM) sowie Erweiterung um ein neues Modul ANALYTICA - Finanzplanung® -CLContact-. Das Interessenten-Kontaktsystem mit Ansprechpartner- und Firmenverwaltung und integrierter Mailingfunktion für Winword. Freie Wahl der Ausgabe der Finanzplanungsergebnisse im Programm - im Excel- oder im HTML-Format. Analytica wird damit ein Vorreiter in der Branche. |
| 2002/03 | Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® zu einem von der Plattform unabhängigen Rechenkern. Damit wird die anwenderspezifische Implementierung des Systems (Customizing) in moderne 3-Schicht-Architekturen (Datenbank – Rechenkern – Frontend) möglich. |
| 2004/05 | Entwicklung der ANALYTICA – Beratungsdokumentation nach den Anforderungen der EU-VVR als Plattform unabhängige Web-Anwendung und Vernetzung mit ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC-. |
| 2006/07 | Migration der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- auf net-basierte Anwendung und Entwicklung einer Consumer-Version "Der FinanzPlaner". |
| 2008/09 | Relaunch als integriertes System für eine breite Zielgruppenansprache (Retail- bis gehobenes Privatkundensegment). |
| 2010/2011 | Consumer- und Professionell-Version werden verknüpft (Import/Exportmodul), so dass der Austausch von Daten zwischen Kunde und Finanzdienstleister hergestellt ist. Das System ermöglicht damit eine weitere Effizienzsteigerung. |
| 2012/2013 | Implementierung der erforderlichen Datenerfassung und – Verarbeitung zur umfassenden Erfüllung der neuen Dokumentationspflichten in der Finanzberatung gem. FinVermV. Ergänzungen zur staatlichen Förderung von Vermögensanlagen. |